摘要：精密加工机床是精密加工技术的基础，随着我国国民经济快速发展，制造业等行业对高端生产设备的需求不断提升，促进了我国精密加工机床行业的发展。本文主要论述了国内精密加工机床的发展现状以及与发达国家的技术差距。
我国精密加工机床业亟需技术升级
中国的精密加工机床工业始于20世纪60年代，经过几十年的快速发展，行业规模和技术水平有了很大提高，但与国外龙头企业相比，整体竞争力还存在一定差距。
全球精密加工机床市场规模大，高中低端市场需求均呈增长趋势
目前，精密加工机床主要用于生产航空、医疗、汽车、消费电子等领域的复杂零件以及成品组建，由于这些下游领域的需求支持，全球精密加工机床市场保持稳定。2011年至2019年，全球精密加工机床市场复合年增长率为0.2%，2019年，全球精密加工机床市场达到2210亿美元。
图1 2011-2019年全球精密加工机床市场
在细分市场方面，根据机床价值的不同，精密加工机床市场可分为高端市场、中端市场和低端市场。高端市场指价值超过50万欧元的机床产品，主要是指高精度加工中心，与中低端产品相比具备全过程覆盖、自动化程度高、速度快、可靠性强、可生产精密产品的特性。受益于下游需求的不断提高市场规模逐年上升，2019年全球精密加工机床高端市场规模达到410亿美元。
图2 2011-2019年全球精密加工机床高端
中端市场指的是价值在25到50万欧元的机床生产，主要是具有广泛工艺和产品覆盖范围的通用自动加工中心。2011年至2019年，全球精密加工机床中端市场规模保持小幅增长，到2019年，市场规模已达310亿美元。
图3 2011-2019年全球精密加工机床中端
低端市场是指价值低于25万欧元的机床生产，主要是单轴机床，占外包市场的绝大多数份额。2019年，全球精密加工机床低端市场规模达到830亿美元，占外包市场的55%。
图4 2011-2019年全球精密加工机床低端
亚洲国家精密加工机床市场需求增长迅速，中国机床产销量稳居第一
世界精密加工机床行业是一个完整的、具有竞争力的行业，主要机床生产国家包括中国、德国、日本、美国等。就区域而言，亚洲市场在2003年至2008年和2010年至2019年的两轮工业增长中发挥了重要作用，其中以中国和印度为代表的亚洲发展中国家发展最为迅速。中国机床消费量和总产量分别在2002年和2009年达到世界首位，虽然自2011年达到顶峰以来，整个行业规模有所下降，但到目前为止，中国仍然保持着世界最大机床生产和消费国的地位，每年贡献机床消费和产值的四分之一。
2019年，全球精密加工机床消费量为821亿美元，其中中国消费223亿美元，占全球市场的27.2%，这是自2008年以来，中国在精密加工机床消费量所占份额首次跌破30%。2019年，全球精密加工机床的产值为842亿美元，其中中国作为全球最大的机床生产国，产值达到194.2亿美元，占全球市场的23.1%。
图5 2019年全球精密加工机床消费占比
我国机床“大而不强”，高端领域被国外垄断国产品牌主要占据中低端市场
虽然作为世界上最大的机床制造国，但国内机床的主要竞争力集中在中低端机床。目前，机床行业呈现高端技术垄断的格局，核心技术掌握在特定国家和公司手中，尤其是精密加工机床，大多数关键部件来自德国和日本的相关企业，技术差距体现在稳定性、可靠性、效率、准确性等方面。德国非常重视精密加工机床及其配件的高精度、锋利性和实用性，各功能部件的研发和生产高度专业化，在质量和性能上均居世界前列；日本注重数控系统的开发，机床企业注重上游材料和零部件的布局以及核心产品的集成开发；美国在精密加工机床的设计、制造和基础科学研究方面具有较强的竞争优势。中国机床企业往往靠“量”取胜，产品附加值低，核心技术与日本及西方制造大国仍有较大差距，暂时无法在世界高端机床市场占据优势。
2019年全球前十位精密加工机床制造商均来自德国、日本、美国。目前整体来说国产企业数目众多，但是规模普遍比较小，市场竞争力较弱，盈利能力较差，根据国家统计局统计，截至2020年7月，全国精密加工机床企业数量817家，行业销售利润率仅3.95%，处于行业较低水平。
表1 2019年全球前十位精密加工机床制造
结语
总体看来，我国在精密加工机床的生产制造以及出口方面与日本以及西方发达国家还存在较大差距，相关生产企业众多，但技术实力不够强劲，在全球市场竞争力较低，随着我国精密加工机床设备技术的不断升级，未来精密加工机床设备领域进口替代空间广阔。
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